Beskrivelse: Little Tokyo, USA: Regissert av Otto Brower. Med Preston Foster, Brenda Joyce, Harold Huber, Donald Douglas. 1. november 1941 møter den amerikanskfødte japanske forretningsmannen Ito Takimura japanske spioner i Tokyo. Takimura ønskes velkommen inn i Black Dragon Society og oppfordres til å bruke sin importvirksomhet som en front for å få informasjon om Stillehavskystens industrier og forsvarsplaner. Når Takimura kommer tilbake til hjemmet sitt i Little Tokyo-delen av Los Angeles, organiserer han sine landsmenn, Kingoro, Satsuma og den tysk-amerikanske spionen Marsten. Etter hvert som ukene går blir politietterforsker Michael Steele mistenksom at det er spioner i området, men Takimura forsikrer ham om at han tar feil. Mikes mistanker øker imidlertid når han stopper to gutter fra å slåss og en av dem, Satsumas sønn Suma, skryter av at faren hans snakker med Tokyo hver kveld på en radio. Mike ber en gammel venn, Oshima, om å undersøke Satsuma, og går deretter til radiostasjonen, der venninnen hans, Maris Hanover, jobber som kommentator. Maris håner Mikes frykt for spionasje, men senere samme kveld, etter at Oshima ikke klarer å møte dem, følger hun Mike til Oshimas leilighet, hvor de oppdager at Okono-familien har flyttet inn og hevder ingen kunnskap om hvor Oshima befinner seg. Mike skynder seg til Satsumas hus for å søke etter radioen, men finner ingen sendeenheter eller bevis angående Oshimas forsvinning. Satsuma introduserer Mike for Teru, en vakker ung kvinne Satsuma hevder er datteren hans, men som egentlig er elskerinnen til Hendricks, Maris sjef. Tysk-amerikaneren Hendricks er i hemmelighet i lag med Takimura og de andre, og lar dem bruke radiostasjonens sender til å videresende signaler til japanske skip sent på kvelden. Etter å ha forlatt Satsumas hjem, drar Mike til likhuset, hvor kameraten Jerry viser ham et halshugget lik. Mike gjenkjenner liket som Oshima fra et arr på skulderen og innser at drapsmåten indikerer at vennen hans ble myrdet av Black Dragon Society. 4. desember 1941 informerer politikaptein Wade til Mike at press fra fremtredende japanske forretningsmenn har resultert i at han ble flyttet til et annet område, for å tre i kraft om fire dager. Mike hevder at overføringen beviser at han er nær ved å fange spionene, og hans avslag på å avslutte etterforskningen ber Takimura om å bruke Teru som agn i en felle. Natt til 6. desember inviterer Teru Mike til Satsumas hus, hvor hun doper ham. Mens Mike sover, dreper Hendricks og Takimura Teru og får det til å se ut som om Mike myrdet henne mens han prøvde å angripe henne. Mike blir arrestert for drapet, og neste morgen sitter han i fengsel når han får vite om det japanske angrepet på Pearl Harbor. Mike rømmer deretter fra fengselet og oppdager snart hvor Takimura, Hendricks og de andre møtes. Med Maris' hjelp lurer Mike spionene til å avsløre aktivitetene deres mens politiet lytter, og snart blir gjengen samlet. Etter at japanske amerikanere på vestkysten blir ført til interneringsleirer, blir Lille Tokyo en spøkelsesby, og Maris kommenterer på radioprogrammet hennes at lojale japanske amerikanere må lide sammen med de illojale av hensyn til nasjonal sikkerhet. Hun leser deretter et utdrag av Robert Nathans dikt "Watch America", og oppfordrer amerikanere til å opprettholde sin årvåkenhet mot spionasje.